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今年暴涨的新能源汽车,明年还能独领风骚么

2020-11-28 10:01
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最近最火的板块莫过于新能源汽车了。上个月新能源汽车指数突破了前期高点,创出历史新高;而在大洋彼岸的美国,特斯拉带领中国新能源车三家新势力——蔚来汽车、小鹏汽车和理想汽车,不断刷新历史高点,甚至连续几日占据美股成交榜前列。 

早在7月份,云舒曾发表过研究报告,认为新能源车虽然上半年涨幅大,但还远未到山顶,力推新能源汽车。具体如下:

下半年最值得布局的行业基金,你造么

新能源汽车主题基金也是云舒第一重仓的板块,跟随大盘上涨,并在9月份之后,继续保持明显的涨势,大幅跑赢沪深300指数。

转眼间已经到年底了,新能源汽车还能不能独领风骚呢?

新能源汽车革命,才刚刚开始

站在两三年甚至更久的时间节点上看,中国的新能源汽车产业链革命才刚刚开始。

新能源汽车带来了汽车产业链的深刻变革,类似于智能手机诞生对手机及各类应用产业的革命性影响。数年前诺基亚风靡的时候,谁能想到智能机的诞生和苹果的发展能够把原本打电话发短信的工具变成一台智能化终端。

同样,当前新能源汽车的发展必然也是带动了汽车智能化,给燃油车产业链造成不可逆的影响,未来的智能汽车不仅仅是代步工具,而是搭载了各类智能应用的智能化平台。 

中国通过智能手机的发展带动了移动互联网的发展,实现了互联网全球范围内的领先;而新能源汽车呢,也是中国绕过西方燃油车优势、实现技术超越的必由之路。从宏观格局上看,新能源汽车发展不光可以打破西方燃油车的技术壁垒,也能降低对于石油依赖,保障国内能源安全。

早先年新能源车的发展主要以ZF补贴方式推动,结果引来了各种骗补贴的投机者。而如今的政策是引入了特斯拉这一条大鲶鱼。依靠特斯拉的国产化,打造新能源汽车上下游全产业链,为国产品牌新能源汽车的发展创造环境。

特斯拉能够以几乎白送的方式拿到上海临港的土地,换来的是2023年纳税22.3亿的对赌目标。为了实现它,特斯拉必须死命生产,死命降低售价,死命完善整条特斯拉产业链。

以上这些,都是构成了新能源汽车今年以来大涨的根本性因素。

短期涨了这么多,买入会不会套在高点

站在长期视角,新能源汽车并没有值得卖出的理由。

然而,云舒7月份的时候说的新能源汽车还可以闭着眼睛买买买,如今新能源车的估值的确也比当时更贵了,买入的风险势必会比当时高很多。短期的回调风险的确需要值得注意。

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